В 2021 году металлургические комбинаты изготовили на 3,3% продукции больше, чем в 2020-м: 21,1 млн т чугуна, 21,3 млн т стали и 19,4 млн т проката.
В марте 2022 года ММК им. Ильича и "Азовсталь" (оба комбината – из г. Мариуполь) попали в зону боевых действий и вынужденно остановились. Кроме того, весь март "Запорожсталь" (г. Запорожье) находилась в состоянии горячей консервации.
По состоянию на 14.04.2022 г. работают четыре крупных комбината: АМКР (г. Кривой Рог), "Запорожсталь" (г. Запорожье), Днепровский МЗ (г. Днепр) и Днепровский МК (г. Каменское).
Производство чугуна
По состоянию на апрель 2022 года в результате осады Мариуполя производство на ММКИ или "Азовстали" невозможно. Без учета этих комбинатов и с учетом горячей консервации "Запорожстали" в марте производство чугуна за 2022 год уменьшится на 9 млн. т до 11,5 млн. т.
Компенсация путём увеличения выпуска на работающих домнах возможна только теоретически: все они задействованы на 80% от максимальной мощности. Следовательно, нужно выводить домны из консервации.
Пока известно, что законсервированы две домны на АМКР, две на ДНМЗ и одна на ДнМК. Их запуск увеличит выпуск чугуна на 5 млн т в год, но для этого требуется $550-600 млн инвестиций и не менее 9 месяцев на подготовительные работы.
Производство стали
На комбинаты из Мариуполя приходится выпуск почти 9 млн т стали. Без них и вследствие консервации "Запорожстали" за март выпуск в 2022 году уменьшится до 11,5 млн. т.
Компенсация возможна только на трех конвертерах ДНМЗ (1,5 млн т в год). Однако отсутствие чугуна может существенно ограничить выпуск стали.
Полуфабрикаты были представлены трубной заготовкой (около 10% выпуска, производилась НТПЗ), слябами (около 45% выпуска, почти все производились на "Азовстали") и квадратной заготовкой (около 45% выпуска, производили АМКР и ДНМЗ).
В результате остановки "Азовстали" производство слябов упадет. Большинство слябов экспортировались. При ценах около $600 за т, произведенных на "Азовстали" 3,3 млн т слябов – это потерянные $2 млрд экспорта.
Сохранение производства и экспорта квадратной заготовки более вероятно: ее производители, ДНМЗ и АМКР находятся в относительной безопасности.
Производство проката
Листовой прокат состоит из тонколистового проката (43%), толстолистового проката (37%), х/к проката (14%) и проката с покрытием (7%).
Около 60% листового проката было произведено на "Азовстали" (0,8 млн. т) и ММКИ (3,8 млн. т). Следовательно, потеряно до 70% производства проката с покрытием (около 0,4 млн. т в год), весь толстолистовой прокат (3 млн. т), до 35% х/к проката (0,3 млн. т) и до 30 % тонколистового проката (1 млн. т).
Производство сортового проката снизится примерно на 10%: "Азовсталь" и ММКИ почти не производили.
Основная стратегическая проблема – это производство толстого листа, необходимого для оборонной промышленности, инфраструктурных проектов, элеваторов и башен для ветрогенераторов. Его производили ММКИ и "Азовсталь". Это производство возможно на "Запорожстали", где налицо необходимое оборудование. Остальные потери чисто экономические: 8,2 млн. т продукции "Азовстали" и ММКИ по цене $600-1 200 за т – это до $5-10 млрд. экспорта в год.
Снабжение сырьем
Украина достаточно обеспечена железной рудой и железорудной продукцией (аглоруда, окатыши, концентрат).
Основная проблема на данный момент – уголь.
При уменьшении производства чугуна до 12,3 млн т в год на комбинатах с оборудованием для пылеугольного вдувания, потребности Украины около 5,2 млн т коксующегося угля.
Годовая добыча коксующегося угля в Украине – до 4,1 млн. т, 2,5 млн. т из которых – это ш/у "Покровское". Все шахты, добывающие коксующийся уголь, расположены возле г. Покровск и г. Доброполье (северо-западная часть Донецкой области). Следовательно, эти предприятия – в зоне риска.
Кроме того, для отрасли требуется около 1,2 млн т угля для пылеугольного вдувания. Этот уголь до начала войны импортировался из РФ. Альтернатива – это импорт из Австралии, ведь другие страны могут обеспечить лишь небольшие объемы поставок.
В результате потери портов возможности по импорту угля в Украину ограничены. Прежде всего, ЕС отказался покупать коксующийся уголь и уголь для пылеугольного вдувания в РФ, и в данный момент импортирует уголь из США, Канады и Австралии. Это повысило цены на уголь и усложнило логистику: морские порты перегружены, ведь не все из них готовы принимать уголь по экологическим соображениям (это особенно касается угля, который дальше поедет в другие страны по ж/д).
Есть проблемы также и со снабжением флюсов, необходимых для изготовления извести. Годовые потребности в известняках – около 10-12 млн. т. После уменьшения выпуска в 2022 г. потребность прогнозируемо уменьшится вдвое, до 5-6 млн. т.
До начала войны в 2014 году украинские металлурги использовали известняки из Еленовского месторождения. Эти известняки добывали Новотроицкое РУ, Комсомольское РУ и Докучаевский ФДК. В 2014 году остановились Докучаевский ФДК и Комсомольское РУ, так что известняки добывались на Новотроицком РУ, которое остановилось в марте 2022 года.
Альтернатива – снабжение известняками из небольших месторождений правобережной Украины. Однако они хуже известняков из Еленовского месторождения, а кроме того – логистика этих поставок сложнее. Импорт известняков теоретически возможен из ОАЭ, Турции или Словакии, но вследствие ограниченного доступа Украины в порты фактически импорт возможен только из Словакии.
Влияние остановки комбинатов в Мариуполе на ВВП Украины
Годовое снижение производства стали на 8,2 млн т вследствие остановки "Азовстали" и ММКИ при ценах $600-1 200 за т приведет к снижению экспорта на $5-10 млрд в год.
На основании отчетности за 2020 год, который был плохим для отечественной экономики (вследствие пандемии) и металлургии (в результате низких цен и высокого курса гривни), "Азовсталь" создала 0,19% ВВП и поспособствовала созданию еще 1,02%, тогда как ММКИ создал 0,24% и способствовал созданию 1,60%. Потеря комбинатов приведет к потере 3,05% ВВП: 0,43% прямых потерь и косвенным потерям 2,62%.
В 2021 году, после существенного роста цен на сталь, прямой вклад "Азовстали " и ММКИ в ВВП Украины прогнозирован на уровне 0,3% и 0,5% соответственно, в то время как косвенный вклад – на уровне 1,25% и 2%. Следовательно, потеря двух комбинатов тождественна потере около 4% ВВП.